Dalam sebuah wawancara dengan media profesional Prancis Le Marin, Ketua dan CEO CMA CGM Group yang biasanya rendah hati, Rudolf Saad, memberikan jadwal yang jarang dan jelas: menurut perkiraan perusahaan, CMA akan melampaui Maersk pada akhir tahun 2027 dan menjadi perusahaan pelayaran peti kemas terbesar kedua di dunia.
Ini bukan spekulasi eksternal, tapi KPI yang ditetapkan oleh partai sendiri.
Kesenjangan kapasitas transportasi menyempit menjadi sekitar 11,5%
Berdasarkan pemeringkatan terbaru Alphaliner, CMA saat ini mengoperasikan armada sebanyak 733 kapal, sedangkan Maersk memiliki 746 kapal, dengan hanya 13 kapal di antaranya.
Dari data kapasitas angkut, total kapasitas angkut CMA saat ini sekitar 4,156 juta TEUs, sedangkan Maersk sekitar 4,63 juta TEUs, dengan selisih sekitar 11,5%. Dalam hal pangsa pasar, Maersk menguasai 13,7% dan Dafei menguasai 12,5%.
CMA mengejar ketinggalan dengan cepat. Pada paruh pertama tahun 2026, kapasitas transportasi CMA CGM Group meningkat lebih dari 300.000 TEUs, sedangkan Maersk hanya meningkat sebesar 186.000 TEUs.
Buku pesanan adalah 'senjata' terbesar
Apa yang benar-benar membuat Dafei percaya diri untuk meneriakkan 'melampaui pada akhir tahun 2027' adalah buku pesanannya.
Cma saat ini memiliki pesanan terbesar di antara perusahaan pelayaran global, dengan lebih dari 150 kapal sedang dibangun, setara dengan kapasitas tambahan sekitar 1,87 juta TEUs. Namun order book Maersk hanya 79 kapal dengan tambahan kapasitas sekitar 1,03 juta TEUs.
Jika buku pesanan dimasukkan, total kapasitas transportasi Cma sebenarnya telah melampaui Maersk, menempati peringkat kedua setelah MSC dalam peringkat global.
Metodologi Sade hampir bersifat kasar: “Strategi kami adalah investasi besar yang berkelanjutan pada kapal-kapal besar selama bertahun-tahun, dengan lebih dari 200 kapal telah dipesan dan akan dikirimkan secara bertahap sebelum tahun 2030.
Kapal-kapal baru ini mencakup sejumlah besar kapal ramah lingkungan. Cma memperkirakan armada bahan bakar gandanya akan mencapai 162 kapal pada tahun 2029.
Mengapa akhir tahun 2027?
CFO CMA Ramon Fernandez sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa berdasarkan pesanan yang ada, Daffy akan melampaui Maersk pada akhir tahun 2027.
Ada dua faktor kunci dalam memilih titik waktu ini.
Salah satunya adalah ritme pengiriman kapal baru. Pesanan kapal baru CMA dalam jumlah besar akan dikirimkan secara terkonsentrasi pada tahun 2026-2027, dimana kapasitas angkut akan mengalami pertumbuhan pesat.
Yang kedua adalah pilihan strategis Maersk.Maersk telah memperjelas bahwa strateginya adalah mempertahankan ukuran armada yang ada, dibandingkan melakukan ekspansi dalam skala besar. Artinya, pertumbuhan kapasitas Maersk akan relatif terbatas, sehingga membuka peluang bagi CMA untuk melampauinya.
Tentu saja, CMA juga telah memperingatkan pada tahun 2025 bahwa industri akan menghadapi tekanan dari kelebihan kapasitas dan lemahnya permintaan pada tahun 2026. Namun, bahkan dalam lingkungan pasar yang buruk, CMA masih memilih untuk “memilih” dengan buku pesanannya dan melakukan lindung nilai terhadap risiko siklus dengan ekspansi skala.
Bukan hanya perluasan armada
Saat memainkan permainan catur ini, Sade juga melakukan serangan lain.
Baru-baru ini, CMA mengakuisisi bisnis logistik kontrak FedEx di Amerika Utara senilai $1,4 miliar, hampir tiga kali lipat skala logistik kontrak anak perusahaannya, Ceva Logistics di Amerika Utara.
Di satu sisi adalah aliran baja di laut, dan di sisi lain adalah jaringan penyimpanan di darat. Gabungan kedua gerakan tersebut menunjuk pada kata yang sama: pengendalian, yang mengacu pada pengendalian kapasitas transportasi dan pengendalian rantai pasok.
Apa artinya bagi perusahaan ekspedisi?
Masalah Dafei yang melampaui Maersk tidak akan mengubah harga pengiriman apa pun dalam jangka pendek, namun hal ini menunjukkan beberapa tren yang perlu diperhatikan.
Pertama, konsentrasi kepala terus meningkat.
MSC sudah menjadi yang nomor satu di dunia (dengan pangsa pasar lebih dari 21%). Jika CMA menggantikan Maersk sebagai peringkat kedua, maka konsentrasi tiga besar akan semakin meningkat. Bagi perusahaan ekspedisi, semakin sedikit dan besar perusahaan pelayaran, semakin kecil ruang tawarnya.
Kedua, perluasan kapasitas transportasi CMA dapat menurunkan tarif angkutan rute utama.
Lebih dari 150 kapal baru akan dikirimkan sebelum tahun 2027, yang berarti pasokan kapasitas transportasi di jalur-jalur utama seperti Asia Eropa dan Pasifik akan terus meningkat. Jika permintaan tidak dapat memenuhi, akan ada tekanan penurunan tarif angkutan yang obyektif. Untuk kontrak-jangka panjang yang ditandatangani sekarang, disarankan untuk mempertimbangkan jangka waktu 2027-2028.
Ketiga, CMA bertransformasi dari "perusahaan pelayaran" menjadi "perusahaan rantai pasokan".
Dari mengakuisisi Ceva Logistics hingga membeli bisnis logistik FedEx, CMA membangun jaringan tertutup "angkutan laut+logistik+terminal". Bagi perusahaan ekspedisi, masa depan akan menghadapi raksasa yang dapat memberikan solusi-ke-end, dan ruang untuk mendapatkan selisih harga hanya melalui "pemesanan" akan menjadi semakin kecil.
Singkatnya, slogan-THAAD yang terkenal yaitu "melampaui Maersk pada akhir tahun 2027" tidak hanya ditujukan bagi pesaing, namun juga bagi pasar, pelanggan, dan tim internal. Ekspansi CMA tidak akan berhenti.
